TŐZSDEI BEVEZETÉS

KKV-K ÚTJA A TŐZSÉRE, AZ ELLENŐRZÖTT KERETEK KÖZÖTT
MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁS SZÍNHELYÉRE

Tudjuk, hogy a hazai KKV szektor szereplők vállalati életciklusának mindegyik fázisaiban forrásra van szüksége. Forrás kell a működéshez, forrás kell a fejlesztésekhez.  A cégek életében elérkezhet az a pont is, amikor az alapító szeretne teljesen vagy részben kiszállni a cégből. A családi vállalkozásoknál előfordulhat, hogy a családi vagyont likviddé kell tenni.

A hagyományos forrásbevonási módok - hitelfelvétel, lízing, társtulajdonos bevonása a cégbe -  mellett ma már a tőzsde is finanszírozási megoldást kínál a kis és közepes vállalkozások számára.

 

A generációváltás egy speciális formája a tőzsdére lépés megvalósítása.

 

A tőzsdei jelenlét biztosítja a cég hosszú távú fennmaradását. A tőzsdére vezető út hozzájárul a cég vezetésének átalakításához és pozíciójának megerősödéséhez.

A Familiaritas Zrt. az első lépésektől kezdve az első kereskedési napig végigkíséri az Ön cégét a tőzsdére lépés és nyilvános értékpapír kibocsátás folyamatán. Szakértő tanácsadóként elkészíti ennek a több éves folyamatnak a feladat-, ütem- és pénzügyi tervét, aktívan részt vesz a feladatok kidolgozásában és végrehajtásában, kapcsolatot tart a Budapesti Érték Tőzsdével és a kibocsátást lebonyolító tőzsdei szereplőkkel.

 

A tőzsdére lépés legfontosabb indoka a finanszírozási igény tőkebevonással történő kielégítése. A tőzsdei megjelenés egyik nagyon jelentős pozitív hatása az azzal járó marketing, PR-érték. a cég ismertsége, erősödik a márkanév azáltal, hogy a tőzsdén levő cégekkel a média naponta foglalkozik, számos cikk jelenik meg az egyes társaságokról. A másik fontos hatása a tőzsdei jelenléttel járó átláthatóság. A folyamatos jelentési kötelezettségek keretében a cég működése sokkal átláthatóbbá válik, a nyilvános működés kikényszeríti a cégből a magasabb transzparenciát. Így a tőzsdei jelenléttel nő cég iránt a bizalom, mely az üzleti életben pénzre váltható.

A Budapesti Értéktőzsde 2017-ben indult piaca, az Xtend a közepes méretű vállalkozások növekedési terveit támogatja.

2018-ban a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap magánbefektetőkkel közösen olyan vállalkozások részére nyújt tőkét, melyek vállalják a megjelenést a BÉT Xtend piacán, továbbá a felkészülést a tőzsdei részvénykibocsátásra. A tőkealap jellemző befektetési mérete 1 milliárd forint, amiért kisebbségi részesedést szerez az adott vállalkozásban.

A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap tőkeprogram célja alapvetően kettős. Egyrészt a program a hazai vállalkozások fejlesztésének támogatására fókuszál, beleértve a versenyképességet, növekedést és hatékonyság javítás kritikus tényezőit. Ennek keretében hozzájárulhat új piacok eléréséhez, meglévő termékpaletta bővítéséhez, illetve olyan üzletfejlesztési megoldások megvalósításához, amelyek elősegítik a meglévő működés javítását és új ügyfelek megszerzését. Másrészt a tervezett tőkeprogram célja, hogy növelje a hazai tőkepiacon, elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén megjelenő hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számát, ezzel hozzájárulva a finanszírozási eszközök diverzifikációjához, hatékony forrás-bevonási lehetőséget biztosítva a magas növekedési potenciállal rendelkező, nemzetközi piacra lépésre érett és további növekedésre képes vállalkozások számára.

 

MITŐL VONZÓ EGY HAZAI KÖZEPES VÁLLALATNAK A NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS?
A kibocsátás után lejárat nélküli többlet forrást biztosít a vállalat számára.
Mérhető PR és marketing értéke van már a kibocsátás előtt is.
Továbbra is folyamatos, mérhető PR, marketing érték a tőzsdei jelenlét miatt.
Megnő az üzleti bizalom a cég iránt, ami jobb tárgyalási pozíciót biztosít.
Erősödő pénzügyi fegyelem és teljesítménykényszer jellemző lesz a cégen belül.
A vezetők jobb ösztönzése részvény opciók formájában történhet meg.
Gyorsabb és olcsóbb tőke-és hitelbevonási lehetőséget biztosít a cég számára a jövőben.

 


MIRE VAN SZÜKSÉG ,HA TŐZSDEI BEVEZETÉSRE KÉSZÜLÜNK?
2-5 éves felkészülési időre
Átgondolt stratégiára
Kidolgozott üzleti tervre
Előkészített és jól időzített piaci megjelenésre
Megfelelő menedzsmentre
Tapasztalt tanácsadóra
Transzparens vállalatstruktúra és irányítási rendszer kialakítására
Átlátható üzleti és pénzügyi folyamatokra
Átgondolt, bizalmat ébresztő kommunikációra
Egy jó történetre!

 


LÉPÉSEK A NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁSIG A FAMILIARITAS TANÁCSADÓ ZRT. VEZETÉSE MELLETT

Előkészítés
Elgondolás kialakítása
Megvalósíthatóság megmérése
Célok és elvárások tisztázása

 

Felkészülés
Munkacsoport kijelölése házon belül
Tanácsadó(k) pályáztatása, kiválasztása, szerződések megkötése
A cégcsoport célnak megfelelő jogi átalakítása

 

Megvalósítás
Az üzleti elképzelés tesztelése
Üzleti-, Jogi-, Pénzügyi átvilágítás, audit
Döntések meghozatala: ár, időpont, kibocsátási mód és szerkezet, forgalmazók kiválasztása
PR, marketing és IR (investor relations) terv, költségvetés, végrehajtás
Tájékoztató megírása, engedélyeztetés
Road show
Jegyzési időszak
Nyilvános lét